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Philanthropie, notre offre sur mesure

Une équipe d’experts et de conseils extérieurs vous aident à mettre en œuvre votre projet philanthropique

  • définition en fonction de votre idée et de la cartographie des acteurs existants ;
  • structuration en vous conseillant sur les problématiques juridiques et patrimoniales ;
  • mise en place d’une gouvernance adaptée ;
  • et identification des bénéficiaires.

C’est en vous écoutant attentivement que nous pouvons vous accompagner de l’origine de votre projet jusqu’à son expression, dans des domaines très variés : la recherche médicale, l’art, l’aide au développement…

Quel type de fonds en fonction de votre capital financier ?

En France, plusieurs options sont accessibles en fonction du capital investi :

  • un fonds de dotation requiert un capital de 15 000 euros minimum ;
  • une fondation abritée ou une fondation d’entreprise a des flux ou des revenus annuels de l’ordre de 40 000 à 50 000 euros ;
  • une fondation reconnue d’utilité publique est dotée de 1,5 millions d’euros.

Les dons et libéralités peuvent prendre de nombreuses formes : dons, legs, donations, donations temporaires, biens immobiliers, droits d’auteurs, droit d’un brevet, bijoux, œuvres d’art… et peuvent être étalés dans le temps.

Quelle structure juridique ?

La philanthropie s’exprime généralement au travers de structures qui présentent chacune des caractéristiques différentes :

  • fonds de dotation ;
  • fondation abritée ;
  • fondation reconnue d’utilité publique ;
  • fondation d’entreprise.

Ce sont des structures juridiques autonomes. Les dons ou donations qui leur sont faits quittent définitivement le patrimoine du donateur ou fondateur (sauf en cas de donation temporaire) en ouvrant droit à des déductions fiscales.

Un accompagnement global pour mettre en œuvre votre engagement

1ère étape :

  • votre banquier privé vous apporte des éléments sur notre offre philanthropie ;
  • une rencontre avec le référent philanthropie* vous est proposée ;
  • ensemble, nous définissons votre projet et son état de maturité.

2ème étape :

  • un rendez-vous est organisé avec le référent, un ingénieur patrimonial et les experts extérieurs potentiellement concernés ;
  • le référent vous accompagne en mobilisant les expertises internes et externes selon les différents aspects de votre projet (ingénierie patrimoniale, fiscale, notariale, philanthropique).

3ème étape :

  • en fonction de vos besoins, le banquier privé, avec l’aide du référent, vous propose une réponse globale ;
  • les différents experts vous apportent des réponses ou offres de service individualisées (en fonction du degré de confidentialité souhaité).

* Le référent philanthropie coordonne les différents intervenants et vous accompagne dans votre démarche philanthropique. Il tient compte de vos souhaits en s’appuyant sur les expertises internes et/ou externes.

EQUIPE DÉDIÉE

Anne-Gaëlle
Le Grand
Banquier privé - gestion de fortune
Valérie
Spies
Directeur - gestion de fortune
Matthieu
LOUIS-CORRAZE
Directeur adjoint - gestion de fortune
Contact dédié